Sustainalytics

En enero de 2000, nuestra oficina con sede en Canadá, entonces denominada Jantzi Research, lanzó el índice Jantzi Social Index® (JSI) en colaboración con los índices Dow Jones. El índice JSI aplica criterios ASG y está ponderado por niveles de capitalización, se basa en el modelo del índice S&P/TSX 60, e incluye 60 empresas canadienses que superan un amplio abanico de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. De esta forma, JSI ha empezado a generar los primeros datos definitivos / concluyentes sobre el impacto de la aplicación de filtros sostenibles en la rentabilidad de empresas en Canadá.

En abril de 2001, Meritas Mutual Funds lanzó el fondo Social Index®, un fondo de pensiones que invierte en las acciones de las 60 empresas que componen el índice JSI®. La composición que ofrece el fondo mantiene los pesos sectoriales y la capitalización relativa del fondo para cada valor del índice Jantzi Social Index (JSI). En 1999 se creó Meritas Financial Inc. como una empresa gestora de inversiones cuyo único objetivo era desarrollar y comercializar inversiones socialmente responsables (ISR) entre los inversores individuales e institucionales. Esta entidad gestiona la familia de fondos ISR de Meritas Mutual, incluido el fondo Meritas Jantzi Social Index. Para más información, por favor, visite Meritas Mutual Funds.

En mayo de 2007, iShares lanzó el primer ETF (fondo cotizado en bolsa) de inversión socialmente responsable en Canadá, llamado iShares CDN Jantzi Social Index® Fund (XEN). XEN fue diseñado para que los inversores socialmente responsables en Canadá pudieran diversificar sus carteras. Los fondos iShares™ pertenecen a la familia de fondos cotizados en bolsa más grande del mundo, que ofrece más de 200 fondos de renta variable y renta fija a nivel mundial. En Canadá, iShares cotiza en la Bolsa de Toronto. Para más información visite iShares.

También en 2007, RBC Asset Management se asoció con Jantzi-Sustainalytics para el lanzamiento de tres fondos: El fondo mixto RBC Jantzi Balanced Fund y los fondos de renta variable RBC Jantzi Canadian Equity Fundy RBC Jantzi Global Equity Fund. A través de esta colaboración con Jantzi-Sustainalytics, RBC se convirtió en el primer gran banco canadiense en ofrecer a los inversores productos ISR. Si quiere saber más acerca de los fondos RBC Jantzi, por favor, visite RBC Asset Management.

A la hora de decidir qué criterios específicos se van a tener en cuenta para el índice Jantzi Social Index®, Jantzi-Sustainalytics se plantea las siguientes preguntas:

• ¿Se puede analizar cada uno de los criterios del rating?
• ¿Se puede medir cada criterio?
• ¿Refleja el marco social, medioambiental y de gobierno la situación actual de la inversión responsable en Canadá?
• ¿Se reflejan las últimas tendencias en la inversión socialmente responsable en Canadá e internacionalmente?
• ¿Se basa cada criterio en razones de negocio, responsabilidad social corporativa y/o científicas?

Con estas preguntas en mente, Jantzi-Sustainalytics desarrolló el marco para el JSI, que para muchas de las áreas, incluidas las relaciones con los pueblos indígenas, la relación con la comunidad, el gobierno corporativo, los empleados, el medio ambiente y los derechos humanos, requiere un estudio detallado del comportamiento de la empresa en cada área, así como una evaluación global.

El índice JSI también contiene algunos criterios que excluyen a las empresas de forma automática del universo independientemente de su desempeño en otras áreas. De este modo, el JSI no incluye aquellas empresas que de forma significativa:

• Producen energía nuclear
• Fabrican productos derivados del tabaco
• Tienen contratos militares

Si quiere saber más sobre el índice Jantzi Social Index, por favor, contacte con nosotros.